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一、2016年4月全國重點省市二手車交易數(shù)據(jù)分析
交易量持續(xù)回暖,價格小幅走低,環(huán)比增長異常!
2016 年4月全國二手車重點省市成交監(jiān)控數(shù)據(jù)分析,交易情況持續(xù)回暖,不論是限購城市、還是非限購,甚至是二三線城市居多的西部等地,交易量環(huán)比增幅明顯的有浙 江省、福建省、北京市、四川省、河南省、安徽省、內(nèi)蒙古自治區(qū)和江西省,市場存量庫存并沒有明顯減少,同時銷售終端價格并沒有出現(xiàn)供不應(yīng)求的價格上漲,僅 有北京、江西兩地出現(xiàn)明顯價格上浮跡象。這種跡象表明,二手車各個銷售模式的薄利多銷模式加快,傳統(tǒng)的壓庫存方式減少,車輛銷售周期繼續(xù)縮短可能。個別城 市個別車型的價格上漲主要是需求量出現(xiàn)階段性增長,同時新車新款車型供應(yīng)不足,價格虛高造成,比如奔馳E、寶馬5系等,新車優(yōu)惠力度大但是很多型號沒有 車,所以二手車供應(yīng)渠道并沒有跟風(fēng)降價。預(yù)計5月銷售量還將持續(xù)增長。交易量環(huán)比有較大幅度的增長,幾乎全部超過10%的增長量,個別城市甚至出現(xiàn)了 200%的交易增長,比如浙江地區(qū),而上海地區(qū)也有95%的可怕增幅。在實際調(diào)查中主要問題第一是幾家較大的融資租賃公司開始釋放到期車輛,第二是一些廠 家準新車、試駕車庫存拍賣較大數(shù)量集中沖擊市場,第三是不排除某些電商為了融資通過各種手段惡意刷單造成的數(shù)據(jù)增長非正常。建議從業(yè)者警惕其中風(fēng)險。
二、2016年4月全國重點城市二手車交易數(shù)據(jù)分析
一線城市交易增幅明顯,價格走勢合理,同比數(shù)據(jù)異常!
根 據(jù)一線重點城市的二手車交易量監(jiān)控數(shù)據(jù)分析,寧波、北京、上海、重慶、東莞的交易量環(huán)比增幅明顯,同比增幅也較為異常,而價格波動屬于正常范圍內(nèi)。根據(jù)以 往經(jīng)驗和對當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商的實際情況了解,市場并沒有真實出現(xiàn)如此多的交易量,從車管所的過戶量就能分析和確認。大批量融資租賃和特價車可能過戶到貿(mào)易類公司 準備交易,因此直接提升了過戶量可能性是存在的,幾大品牌均有動作,還有不排除某些電商為融資準備進行的來回交易刷單可能,相對目前較高的實際成交成本, 兩次過戶費的成本相對于刷單也許更便宜一些,也就是VIN獨立編碼的監(jiān)控效能出現(xiàn)。建議上述城市的從業(yè)者要特別注意市場集中出現(xiàn)的車型,拍賣一級市場的數(shù) 據(jù),躲避同型號的車輛,如吉普指南者等車型,避免虧損可能。
三、2016年4月全國二手車交易品牌數(shù)據(jù)分析
品牌集中度恢復(fù),熱點車型再次回暖,預(yù)計置換率將短期小爆發(fā)
4 月開始全國二手車交易量的品牌集中度回復(fù)到正常品牌比例,甚至某些品牌進一步提高了市場占有率,平均品牌占有率比例提升8%,寶馬、奧迪、日產(chǎn)、福特品牌 交易量明顯提升,這也表明用戶對于新車型的關(guān)注度提升,置換速度加快,建議新車經(jīng)銷商要盡快關(guān)注和提升置換業(yè)務(wù),尤其是升級置換的比例可能會有小幅躍升。
凱 越、科魯茲、?怂篂榇淼拿老弟嚩周嚱灰琢凯h(huán)比增幅較大,這將意味著美系車流入市場后置換德系、日系、韓系的機會增加,美系新車面臨的壓力巨大,德系 車中寶來、捷達增幅也有提升,也就意味著帕薩特級別B級車的置換將會有增長空間,二手車品牌細分和車型細分變化將進入到調(diào)整期。
車輛交易年 款分析中,僅有10%屬于國三排放標(biāo)準,75%屬于國四排放標(biāo)準,15%屬于國五排放標(biāo)準,環(huán)保標(biāo)準對于二手車交易量的負面影響較大,國八條的落實和執(zhí)行 仍沒有完全實現(xiàn)促進作用,預(yù)計將在政府6月后的執(zhí)行紅線后會有調(diào)整,但我們預(yù)計國四排放標(biāo)準以上車型仍舊是“硬通貨”,從業(yè)者針對這些車輛的爭奪和價格變 化仍有較大風(fēng)險。
從汽車生產(chǎn)廠家的二手車交易集中度分析,交易量前二十廠家有小幅下降,自主品牌等小品牌的二手車交易量有小幅增長,但是仍在合理范圍內(nèi)。
四、2016年4月全國庫存二手車價格階段數(shù)據(jù)分析
5-20萬元二手車半壁江山,價格波動變化不大,高端困難多
從 整體庫存看,5萬元以下二手車庫存量小幅減少,價格變化不大,老舊車交易減少是主要因素;5-20萬元交易價格車輛總計將近50%,半壁江山,價格穩(wěn)定, 供需平衡;20萬元以上二手車呈現(xiàn)價值和庫存量反比的階梯情況,二手車高端車型目前主要問題是受到新車降價的激烈沖擊,以及新車型的影響,預(yù)計北京車展之 后這一情況將更加明顯,高端二手車的從業(yè)風(fēng)險繼續(xù)提升,傳統(tǒng)經(jīng)營模式的差價利潤進一步縮小,建議從業(yè)者進行逐步調(diào)整,減少高端車交易比例或者提高資金流動 性。
五、2016年4月全國二手車交易車齡數(shù)據(jù)分析
車輛更年輕,優(yōu)質(zhì)車源搶奪,經(jīng)營壓力提升
國 四排放標(biāo)準二手車交易占比達到85%,6年內(nèi)國四排放標(biāo)準以上的二手車交易占比70%以上,1年內(nèi)國五排放標(biāo)準二手車也占比達到將近11%,車輛的年輕化 趨勢本月繼續(xù)加劇,目前根據(jù)全國二手車限遷情況分析,2013-2015年左右車輛屬于全國流通基本正常車型,因此爭奪十分激烈,暢銷車型的毛利率下降到 5%,北京、上海、浙江、江蘇、廣東甚至部分車商調(diào)整到3.5%左右,而損失的利潤通過貸款、保險、裝飾、維修售后等手段進行補充,越來越接近目前很多新 車4S店的經(jīng)營模式,經(jīng)營壓力陡增,但是由于沒有較好的金融和相關(guān)標(biāo)準化服務(wù)體系,因此風(fēng)險更大,建議從業(yè)者適當(dāng)調(diào)整商業(yè)和管理模式,實現(xiàn)開源節(jié)流和員工 共享的分享發(fā)展模式。
2016年4月行業(yè)數(shù)據(jù)總結(jié)和5月二手車經(jīng)營建議:
1、國務(wù)院二手車“國八條”從目前看執(zhí)行廣度和執(zhí)行深度都會有限度,不會像很多人預(yù)期的能帶動交易價格,相對促進國四以下排放車輛加快周轉(zhuǎn)降低風(fēng)險是可能的,所以建議尤其是置換業(yè)務(wù)為主的新車經(jīng)銷商集團要加大準備,提高置換率機會到來。
2、二手車拍賣業(yè)務(wù)、二手車電商將面臨融資租賃公司的競爭合作關(guān)系,越來越多的融資租賃公司介入二手車交易,二手車大批量的出現(xiàn)將成為可能,美國的二手車供應(yīng)模式正在逐漸的出現(xiàn),廠商、融資租賃公司、二手車拍賣、二手車電商、二手車傳統(tǒng)車商,多維角度的合作可能加快。
3、預(yù)計未來半年的消費者對于新車的置換意愿加強,建議各個廠家和經(jīng)銷商盡快做好置換業(yè)務(wù)的能力提升,不能僅僅依靠拍賣平臺,而要充分利用廠家和經(jīng)銷商優(yōu)勢,提升自營業(yè)務(wù)和品牌認證二手車業(yè)務(wù)的能力,機會即將到來。
4、 二手車電商陷入短期困境可能性加大。在廣告效應(yīng)已經(jīng)疲軟,迅速擴張而并沒有實現(xiàn)線下的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的階段,投入產(chǎn)出嚴重倒掛將導(dǎo)致目前二手車電商的明顯困境, 很多二手車電商或明或暗已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向線下,通過線下業(yè)務(wù)補血燒錢的線上,還有一些已經(jīng)加快融資,但是目前看融資的難度較大,并且一些電商的刷單造成的行業(yè) 風(fēng)險加劇,建議二手車電商從業(yè)者要接地氣,精簡隊伍提高效率和內(nèi)部管理。
5、二手車傳統(tǒng)車商,充分利用目前電商、經(jīng)銷商等多個新模式的發(fā)展機會,不要杞人憂天的考慮競爭而更多是互補合作,提高自身經(jīng)營水平和員工能力,加強學(xué)習(xí),既要保持渠道優(yōu)勢,又要提高渠道效率,建議在財務(wù)、管理、機制方面要改革,不是改善!
6、二手車服務(wù)類行業(yè),目前看這類工具型企業(yè),如經(jīng)銷商集團二手車服務(wù)系統(tǒng),二手車供應(yīng)鏈金融、二手車培訓(xùn)等等都有著較好的市場需求反饋,但是對于規(guī);l(fā)展仍需要一定的積累,目前整個二手車行業(yè)的瓶頸最大出現(xiàn)在人才方面。